Lehrgang Direct Public Offering

Rechtliche Rahmenbedingungen

09:00 – 10:30
The story behind Alternativfinanzierungs Gesetz (AltFG)

• Meilensteine für Alternativfinanzierungen
  
• Die „Kreditklemme“ ist systembedingt durch (auch weiterhin) zunehmende Bankenregulierung
  
• Synthese von Kapitalmarktfinanzierungen für Großunternehmen und KMU-Steuerberatermodellen
  
• Arten von Crowdinvesting (geschlossenes, offenes, do it yourself-System)
  
• Schritte vom Schlusslicht in die Spitzengruppe (Informations- und Prospektpflicht in der EU)
  
• Das AltFG beflügelt Crowdinvesting in Österreich
  
• Die österreichischen Crowdinvesting-Plattformen
  
• Nächste Schritte in Planung
  
• Gesamtwirtschaftliche Bedeutung

Ing. Mag. Werner Groiß, Abg.z.Nationalrat, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater

11:00 – 17:00 (inkl. Mittagspause und Nachmittagspause)
Der rechtliche Rahmen für Direct Public Offering

• Begriffsbestimmungen
  
• Erweiterungen, die mit dem AltFG einhergehen
  
• Informationspflichten (Informationsblatt/vereinfachter Prospekt/Prospekt)
  
• Alternative Finanzierungsinstrumente:
  
  • Anleihen
    
  • Genussrechte
    
  • Qualifizierte Nachrangdarlehen
    
  • Stille Gesellschaft(en)
    
  • Gesellschaft nach bürgerlichen Recht

Mag. Elisabeth Kohlenberger, Kapitalmarktrechtsexpertin, FMA
Mag. Gero Sodia, Prokurist, Direktor, Oesterreichische Kontrollbank
Dr. Oliver Völkel, LL.M., Rechtsanwalt

Strategische Finanzierung

09:00 – 10:30
Handelsrechtliche und steuerliche Besonderheiten von Direct Public Offering

• Bilanzierung von Genussrechten
  
• Bilanzierung von Hybrid- bzw. Mezzaninfinanzierungen
  
• Versteuerung/Vergebührung von alternativen Finanzinstrumenten und zugehörigen Transaktionen

Ing. Mag. Werner Groiß, Abg.z.Nationalrat, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater

11:00 – 15:00 (inkl. Mittagspause und Nachmittagspause)
Strategische Unternehmens- und Finanzplanung und Direct Public Offering

• Geschäftsmodellentwicklung
  
• Geschäftsplanentwicklung
  
• Integrierte Finanzplanung
  
• Grundlagen solider Unternehmensfinanzierung
  
• Einordnung von Crowdinvesting in „Venture Capital“, „Crowdsourcing“ und „Crowdfunding”
  
• Passende Finanzierungsarten in den unterschiedlichen Unternehmensphasen
  
• Unternehmenskrise – was jetzt?
  
• Alternative Finanzierungen im Insolvenzfall
  
• Insolvenzen und Insolvenzprophylaxe

Ing. Wolfgang Pröglhöf, Certified Management Consultant, Certified Supervisory Expert, Certified Rating Advisor, Akkreditierter Berater für Bonitätsmanagement und Controlling 15:30 – 17:00
Direct Public Offering in der Praxis

• Vergleich Börsegang (IPO) mit Direct Public Offering (DPO)
  
• Kostenvergleich IPO/DPO
  
• Exkurs – Due Diligence
  
• Erforderliche Emissionsunterlagen für DPO
  
• Feinplanung der Emissionsvorphase
  
• Transaktionen in der Emissionsphase

Mag. Henriette Lininger, Leiterin der Abteilung Issuers & Market Data Services an der Wiener Börse
Ing. Wolfgang Pröglhöf, Certified Management Consultant, Certified Supervisory Expert, Certified Rating Advisor, Akkreditierter Berater für Bonitätsmanagement und Controlling

Kommunikation

09:00 – 12:30 (inkl. Mittagspause und Nachmittagspause) Kommunikation, Public Relations und Investor Relations bei Direct Public Offering

• Kunden als Investoren gewinnen, Investoren als Kunden gewinnen
  
• Wie die Stakeholders denken und ticken
  
• Wie Medien denken und ticken
  
• Die Positionierung
  
• Die Story
  
• Kampagnenplanung und Vorbereitungsschritte
  
• Kampagnendurchführung
  
• Traditionelle Medien und Social Media
  
• Dos and Don´ts
  
• Interne und externe Nachbereitung
  
• Nach der Emission ist vor der Emission

Mag. Manfred Kainz, Wirtschafts- und Finanzredakteur, Communicationsbegleiter für KMU

12:30 – 13:30 Mittagspause
13:30 – 17:00 (inkl. Nachmittagspause)
Workshop: Unterlagen Vorbereitung
Anhand zweier Unternehmensbeispiele/Case Studies – Old Economy und New Economy – werden Emissionsvorbereitung und -durchführung mit den Lehrgangsteilnehmern praxisnah durchgespielt Ihr Expertenteam:
Abg.z.NR WP/StB Ing. Mag. Werner Groiß
Ing. Wolfgang Pröglhöf

16:45 Verteilung der IIR-Teilnehmer Zertifikate

17:00 Voraussichtliches Ende des Lehrgangs