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Banking für Nicht-Banker

Speaker Board
Programm
Interaktive Einheit: „Wir gründen eine Bank“
Ideal für
Das Seminar …
Veranstaltungsort
Teilnahmegebühr
Ihre Ansprechpartner

Crashkurs für den Maschinenraum der Bank

Wie Banken funktionieren: Vom Geschäftsmodell, über Bilanz bis hin zu Banktypen und Aufsicht
Zahlungsverkehr, Einlagengeschäft und Kreditgeschäft verstehen

Die Rolle des Risikomanagements in Projekten und IT-Systemen
Prozessabfolge und Datenflüsse: Vom Kundenkontakt bis zur Meldung an die Aufsicht

Ideal für IT, Projekt- und Prozessmanagement & alle Newcomer:innen

Interaktive Einheit: „Wir gründen eine Bank“

In dieser aktiven Lerneinheit schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle des Bankmanagements. Ziel ist es, eine eigene Bank zu gründen und sie über mehrere simulierte Geschäftsjahre möglichst stabil und gewinnbringend zu führen. Gemeinsam werden Entscheidungen zu Einlagen, Krediten, Zinssätzen und Liquiditätsreserven getroffen – stets im Spannungsfeld von Risiko, Regulierung und Ertrag.

Spielerisch Fristentransfer, Risiko und Gewinn verstehen

Programm

Ihre Seminarinhalte | 09:00 – 17:30 Uhr

09:00 – 10:45 Uhr

Ursprung und Funktion von Banken – Ein Überblick

Historischer Überblick: Bankwesen von den Ursprüngen bis heute
Die Rolle von Banken im Wirtschaftskreislauf
Grundfunktionen: Geldanlage, Kreditvergabe, Zahlungsverkehr
Wie Banken Geld verdienen: Zinsdifferenz, Gebühren, Provisionen
Privatbanken, Sparkassen und Raiffeisen
Bankenorganisation, Bankenaufsicht und Sanktionen

Bettina Feichtinger, Senior Consultant, TCI Consult
Patrick Pähler, Banking und Innovation, TCI Consult

10:45 – 11:00 Uhr | Kaffeepause

11:00 – 12:15 Uhr

Das Geschäft der Bank im Detail

Einlagengeschäft und Zahlungsverkehr

Kontoarten, Einlagensicherung, Vollmachten
Zahlungsarten: Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlung, Instant Payment
Ablauf einer SEPA-Zahlung
Warum Geldwäscheprävention alle betrifft

Kreditgeschäft verstehen

Kreditprüfung: Was ist Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit?
Konsumentenkredite, Baufinanzierungen, Betriebsmittelkredite
Welche Sicherheiten gibt es und wozu braucht man sie?
ESG-Kriterien in der Kreditvergabe - Welche Daten werden benötigt?

Manuela Döller-Hauner, Senior Manager, KPMG Austria

12:15 – 13:15 Uhr | Mittagspause

13:15 – 15:00 Uhr

Bilanz, Risiko und Regulierung

Bankbilanz und Erfolgsrechnung verstehen

Was steht in der Bilanz einer Bank?
Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Liquidität
Warum Refinanzierung wichtig ist
Regulatorische Anforderungen: Basel III/IV, Meldewesen

Risikomanagement – Kernfunktion jeder Bank

Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationelle Risiken
ICAAP, ILAAP, RWA, LCR: Was steckt dahinter?
Welche Rolle spielt das Risikomanagement in Projekten und IT-Systemen?

Manuela Döller-Hauner, Senior Manager, KPMG Austria

15:00 – 15:15 Uhr | Kaffeepause

15:15 – 17:30 Uhr

Fristentransfer verstehen: Wir gründen eine Bank

Interaktives Bankenspiel: Eine Bank gründen und über 5 Jahre möglichst profitabel am Markt halten

Datenmanagement und Prozesslogik in Banken

Warum Datenqualität geschäftskritisch ist
Multichannel: Daten aus Filiale, Online-Banking, Mobile
Fachabteilung vs. IT: Wer braucht welche Daten wofür?
Servicetree und Datenflüsse: Vom Kundenkontakt bis zur Meldung an die Aufsicht

Bettina Feichtinger, Senior Consultant, TCI Consult
Patrick Pähler, Banking und Innovation, TCI Consult

Speaker Board

Manuela Döller-Hauner

Senior Manager, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsunternehmen

Lebenslauf

Bettina Feichtinger

Senior Consultant, TCI Consult

Lebenslauf

Patrick Pähler

Banking und Innovation, TCI Consult

Lebenslauf

Ideal für

Newcomer:innen im Bankenumfeld
Fachverantwortliche in IT, HR, Controlling, Compliance
Mitarbeitende, die Bankprozesse besser verstehen möchten
Finanzdienstleister & beratende Funktionen mit Bankbezug

Das Seminar …

… fördert das Verständnis für bankfachliche Zusammenhänge und stärkt die bereichsübergreifende Zusammenarbeit
… erklärt komplexe Bankthemen anschaulich, praxisnah und auf den Punkt gebracht
… ermöglicht direkten Transfer in den Berufsalltag
… macht Banking durch ein interaktives Planspiel konkret, greifbar und lebendig
… vermittelt alle relevanten Inhalte kompakt an nur einem Tag

Veranstaltungsort