Zertifikats-Lehrgang Nachhaltigkeitsmanager

Modul 1: Grundlagen & regulatorisches Update

09:00 – 15:30 Uhr

Betriebswirtschaftliche und regulatorische Einführung – Grundlagen & Hintergründe

• Sustainability und Sustainable Finance – „Comprehensive mindset“
  • Klimawandel und globale Herausforderungen
  • UN SDGs, Europäische Nachhaltigkeitspolitik, EU Green Deal
  • Nachhaltigkeit aus Sicht von EZB, EBA, ESMA, EIOPA, NGFS
• Risikomanagement versus Nachhaltigkeit – „Slow burning risks“
  • Nachhaltigkeitsrisiken aus Sicht von EZB, EBA, ESMA, EIOPA, NGFS
  • Offenlegung klima-/umweltbezogener Risiken (TCFD-Bericht, GRI, SASB)
  • Stresstests für Klima-/Umweltrisiken (physische, transitorische Risiken)
• Chancenmanagement versus Nachhaltigkeit – „Fast coming chances“
  • Nachhaltigkeit als Geschäftsziel, ESG-Dashboard zur Gesamtbanksteuerung
  • Nachhaltigkeit als Geschäftsfeld, Chance für Grüne Finanzprodukte
  • Ausgewählte Praxisbeispiele zu Nachhaltigkeit, Awards für Finanzinstitutionen

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professur für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement an der Brunswick European Law School (BELS), Ostfalia Hochschule; Professur für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn, Vorstandssprecher des Zentrums für wissenschaftliches interdisziplinäres Risikomanagement und Nachhaltigkeit (ZWIRN); Studiengangleiter ZWIRN-ONLINE-Weiterbildungsmaster „Sustainability and Risk Management“

inkl. Mittags- und Kaffeepausen
 

15:30 – 16:30

EU-Green Taxonomy & EU-Social Taxonomy

Marlene Baldinger, LL.M. BSc, Sektion VI/3 – Grüne Finanzen und nachhaltige Wirtschaft, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

• Erklären Sie das Konzept der Nachhaltigkeit im Licht globaler Herausforderungen.
• Was ist die Zielsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements?
• Was macht eine optimale Nachhaltigkeitsstrategie aus?
• Welche Auswirkungen sind durch die EU-Social Taxonomy zu erwarten?

Modul 2: Umsetzungsbeispiele und Handlungsempfehlungen

09:00 – 12:00 Uhr

Analysen & Auswirkungen – Nachhaltigkeitslandkarte zur Risikosteuerung und Nutzung der ESG-Geschäftschancen

• Zentrale Elemente von Nachhaltigkeitsstrategien für Finanzinstitutionen inkl. Outsourcing
  • Wesentlichkeit von Klimachancen und Klimarisiken
  • Eckpunkte einer wettbewerbsfähigen Nachhaltigkeitsstrategie
  • Nachhaltigkeitsfilter in der Steuerung von Finanzinstitutionen
• Auswirkungen klima-/umweltbedingter Risiken auf Geschäft, Strategie, Finanzplanung, Orga
  • Physische Risiken: Szenarien und Stresstests; Green Swans?
  • Transitorische Risiken: Szenarien und Stresstests; Green Swans?
  • Reputationsrisiken: Stakeholder und Greenwashing; Green Swans?
• Auswirkungen klima-/umweltbedingter Chancen auf Geschäft, Strategie, Finanzplanung, Orga
  • Überblick über ESG-Finanzprodukte als Impuls zur Begrünung des Geschäftsmodells
  • Aufklärungspflichten Grüne Finanzprodukte, Verbraucherschutz, CO2-Fußabdruck
  • Offenlegung und weitere Anforderungen von ESG-Stakeholdern

Dr.in Katharina Muner-Sammer, ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

12:00 – 13:00 Mittagspause

13:00 – 16:00

Risikomanagement – nachhaltigkeitsbezogene Risikound Chancenbetrachtung

• Ansätze/Schritte zur Integration von Klima-/Umweltrisiken in das Risikomanagement
• Daten, Dashboard, Limite, Risikotragfähigkeit zur Steuerung von Klima-/Umweltrisiken
• Prozesse zur Ermittlung und Bewertung von Klima-/Umweltrisiken inkl. Stresstesting
• Prozesse zur Steuerung von Klima-/Umweltrisiken inkl. Reporting
• Integration von Klima-/Umweltrisiken in den ICAAP, ILAAP inkl. adverse Szenarien
• Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung zu Klima-/Umweltrisiken, Stakeholder-Integration
• Klima-/Umweltrisiken als Chance für neue ESGGeschäftsfelder/-Finanzprodukte/-Services

Mag. Gerald Redinger, CRMA, Risikomanagement-Experte

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

• Wie lassen sich Klimarisikostresstests unter Beachtung von Green Swans ableiten?
• Was kennzeichnet aussagekräftige ESG-Offenlegungen/-Berichte zu Klima-/Umweltrisiken?
• Wie können sich Klima-/Umweltrisiken als „slow burning risks“, „fast coming chances“ auswirken?
• Was bedeutet die doppelte Materialität von Klima-/Umweltrisiken für das Geschäftsmodell?
• Welche Bedeutung haben Biodiversitätsrisiken für das Klima-/Umweltrisikomanagement?

Modul 3: Umsetzungsbeispiele und Handlungsempfehlungen

09:00 – 10:30 Uhr

Regulatorisches Umfeld – Anforderungen und Herausforderungen zur Nachhaltigkeitsthematik

• Sustainable Finance und Nachhaltigkeitsrisiken aus Sicht der Aufsicht
• Überblick zu regulatorischen Initiativen zum Thema Sustainable Finance auf nationaler und europäischer Ebene
• FMA-Erwartungshaltung an das Nachhaltigkeitsrisikomanagement in Finanzinstitutionen (FMA-Leitfaden)
• Aufsichtliche Prüfungsschwerpunkte zur Nachhaltigkeit in Finanzinstitutionen ab 2021

Mag. Philip Gollmann, LLM, Legistik und Aufsichtsentwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:00 – 12:30

Sustainable Data Warehouse – CO₂-Fußabdruck für Scope 1, 2, 3 und weitere ESG-Daten

• ESG-Daten und -Systeme zur Identifikation, Bewertung und Steuerung der Nachhaltigkeit
• Corporate Carbon Footprint und Klimaschutz in der Finanzindustrie
• Von der Berechnung der „financed emissions“ zu Science based targets

Dr. Peter Linzner, Managing Partner, denkstatt GmbH
Peter Kraus, LL.M. BSc., Consultant, denkstatt GmbH

12:30 – 13:30 Mittagspause
 

13:30 – 15:30

Governance – Integration von Klimawandel und Nachhaltigkeit in den Kern des Unternehmens

• Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenskultur in Strukturen & Prozessen
• Praktische Umsetzung der Transparenzpflichten – Disclosure-VO & Taxonomie-VO
• Handlungsempfehlung zur Einbeziehung von ESG-Risiken im Kreditvergabe- & Monitoringprozess

Mag. Dr. Thomas Gaber, Partner, Advisory, KPMG Austria

16:00 – 17:00

PRAXISEINBLICK: Nachhaltigkeit als Teil der DNA

Vom Papier in die Realität – Praktische Umsetzungen aus dem EU Action Plan hinsichtlich Sustainable Finance

Eva-Maria Grosse, Sustainable Finance l Sustainability, BKS Bank AG

Checkliste für Ihren Lernerfolg: Können Sie diese Fragen beantworten?

• Erklären Sie, wie Nachhaltigkeit über die Governance in den Kern des Unternehmens integrierbar ist.
• Welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen gibt es zur Nachhaltigkeit?
• Wie lassen sich wesentliche klimabedingte Risiken frühzeitig optimal monitorieren?
• Wie lassen sich wesentliche klimabedingte Chancen rechtzeitig optimal nutzen?

Modul 4: Workshop

09:00 – 13:00 Uhr

Tools, Leitfäden und Vorgehensmodelle zur grünen Transformation und für Klima-/Umweltrisiken

NACHHALTIGKEIT braucht IMPACT, um den Umstieg zur klimaneutralen Wirtschaft ohne Greenwashing zu unterstützen und die Risiken des Klimawandels wirksam einzudämmen!

Teilnehmer:innen-Workshops: Erarbeiten Sie ein Konzept für ein ausgewähltes Nachhaltigkeitsthema

• Chancen und Risiken im Nachhaltigkeitsmanagement – Entscheidungsorientiert erfassen

• Nachhaltigkeitsreports für die Geschäftsleitung – Treffsicher und fokussiert berichten

• Steuerung von Klima-/Umweltrisiken – Fallstricke erkennen und kritisch erarbeiten

• Take-Away-Liste mit über 100 ESG-Tools/Guidances zum Nachhaltigkeitsmanagement

Nachhaltigkeitsreporting zur integrierten Risk-Return-Steuerung von Klima-/Umweltrisiken

• ESG-Tool-Box: Navigation durch ESG-Tools/-Guidances zum Nachhaltigkeitsmanagement

• ESG-Scorecard: Self-Assessment aktueller Reifegrad im Nachhaltigkeitsmanagement

• ESG-Dashboard: ESG-Kennzahlen für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Banksteuerung

• ESG-Heat Map: ESG-Risikoindikatoren für die Steuerung von Klima-/Umweltrisiken in Banken

• ESG-Quick Steps: Einführung eines erfolgreichen Nachhaltigkeits(risiko)managements

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professur für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement an der Brunswick European Law School (BELS), Ostfalia Hochschule; Professur für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn, Vorstandssprecher des Zentrums für wissenschaftliches interdisziplinäres Risikomanagement und Nachhaltigkeit (ZWIRN); Studiengangleiter ZWIRN-ONLINE-Weiterbildungsmaster „Sustainability and Risk Management“

ab 13:00 Uhr

Verteilung der Zertifikate und gemeinsames, abschließendes Mittagessen